Video reportes

Hoy les vamos a mostrar en el siguiente vídeo cómo realizar los siguientes reportes en Adempiere:

Reportes, estadísticas e indicadores de ventas

     Reportes contables

Esperamos que les sea de mucha ayuda.

Experiencia Generando Reportes

Para el desarrollo de esta entrega, debemos tener en pleno funcionamiento las funcionalidades de Adempiere, tales como la contabilidad y la gestion de ventas. Aunque no fue tarea facil llegar a un punto de implantacion completa de estas funcionalidades, en este momento logramos implantar informacion a manera de ejemplo, lo cual nos permite generar reportes que seran muy utiles para el usuario.

Bueno, como son dos formas de reportes diferentes y manejan indicadores diferentes, dividiremos esta entrada en dos y son las siguientes:

Reportes Contables:

 Es importante resaltar, que la interfaz de Adempiere nos facilita el acceso a los reportes, ademas los indicadores y la forma en que se presentan son muy amigables con el usuario final. Adempiere nos ofrece filtros que nos permiten generar reportes contables de acuerdo a la necesidad del usuario, algunos ejemplos son los siguientes:

• Detalles de Asientos Contables
• Asientos Diarios de Contabilidad
• Asientos Contables por Periodo

Por supuesto, ademas de estos reportes se ofrecen otros mas especificos o generales.

Reportes De Ventas:

En nuestra opinion estos reportes son los mas importantes por que aqui se encuentran las inversiones de las empresas y de donde estas obtienen la mayor parte de sus ingresos, para esto, es importante que Adempiere sea muy claro al momento de generar un reporte, ya que apartir de este las empresas podrian tomar decisiones importantes o proyecciones para el futuro respecto  a la actividad y los objetivos de la empresa. Ademas aqui encontramos informacion vital para el area tributario de la empresa y es el reporte de facturas, este informe es vital para la relacion y el estado tributario de lo que produce la empresa.

Entre los reportes de esta area encontramos los siguientes:

• Transacciones de Facturas
• Resumen de Facturas
• Detalles de Facturas y Margen 
• Facturación Diaria
• Facturación Semanal
• Facturación semanal por Producto
• Facturación Mensual
• Facturación Mensual por Producto
• Facturación Mensual por Proveedor
• Producto Facturado Mensualmente
• Facturación Trimestral a Clientes por Proveedor
• Facturación Trimestral a Clientes por Producto
• Facturación Trimestral por producto

Conclusiones:

En conclusion, como se realizo la correcta implantacion de las funcionalidades contables y las funcionalidades de ventas,  el ingreso de informacion fue algo facil de realizar , por supuesto que si lo hacemos con informacion real debemos ser cuidadosos de como ingresamos esta informacion y que las cifras sean reflejo de la realidad.

Los reportes se generaron facilmente, y ademas de eso, como los mostramos en las imagenes, quedaron practicamente a la mano del usuario.

Reportes en Adempiere

El dia de hoy les vamos a mostrar algunos informes o reportes que nos permite generar adempiere.

• Reportes contables.
• Reportes e indicadores de ventas.

Reportes contables

Para ver los reportes que nos ofrece adempiere en cuanto temas contables nos dirigimos desde el menú principal de nuestro ERP a Análisis de desempeño sin desplegar nada más veremos los tres primeros reportes que nos ofrece los cuales son:

• Detalles de Asientos Contables
• Asientos Diarios de Contabilidad
• Asientos Contables por Periodo

Ahora para ver mas reportes de temas financieros simplemente desde Análisis de desempeño\Informes financieros en esta parte podremos ver algunos mas:

• Estado de Cuenta
• Balance de Prueba

Nota: Para estos reportes, recuerda que puedes filtrar por los campos que aparecen en cada reporte, si no pones ningún filtro el consultara con toda la información que tenga sobre el tipo de reporte.

Reportes e Indicadores de Ventas

Ahora para consultar nuestras ventas, todos los aspectos de estas quedan registrados en las facturas por esto debemos ir desde el menú principal a Gestión de Ventas\Consulta de facturas encontraremos los siguientes reportes:

• Transacciones de Facturas
• Resumen de Facturas
• Detalles de Facturas y Margen 
• Facturación Diaria
• Facturación Semanal
• Facturación semanal por Producto
• Facturación Mensual
• Facturación Mensual por Producto
• Facturación Mensual por Proveedor
• Producto Facturado Mensualmente
• Facturación Trimestral a Clientes por Proveedor
• Facturación Trimestral a Clientes por Producto
• Facturación Trimestral por producto

Nota: Para estos reportes, recuerda que puedes filtrar por los campos que aparecen en cada reporte, si no pones ningún filtro el consultara con toda la información que tenga sobre el tipo de reporte.

Esperamos les haya sido de utilidad este post!
Nos vemos en otra ocasión :D

Experiencia con la configuración

Al hacer algunas configuraciones iniciales y al adentrarnos más en este ERP vamos adquiriendo mayor conocimientos sobre las múltiples opciones que ofrece Adempiere, por lo que al saber que los socios del negocio son clientes, proveedores y empleados, fue fácil configurar y agregar clientes al igual que saber que sus saldos de cartera se manejan desde la contabilidad que da por defecto Adempiere.

Tuvimos problemas para encontrar información sobre cómo configurar de manera más detallada lo que son transacciones de pago, sin embargo logramos configurar estas desde la creación de un cliente.

En general lo que hemos encontrado sobre configuraciones importantes para Adempiere, están basadas en versiones anteriores a la que estamos usando, por lo que para las últimas versiones es un poco más difícil encontrar información detallada, sin embargo podemos decir que al interactuar y buscar con detalle existen muchas cosas que son fáciles de entender para aquellos que no tienen muchas experiencia en manejar este tipo de soluciones.

Bitacora Gestion De Devoluciones

En la ventana principal de Adempiere nos dirigimos a: Menu - Gestion De Devoluciones - Tipo De Autorizacion De Devolucion.

En esta ventana configuraremos el tipo de devolucion que vamos a gestionar. Cambiando el nombre de la devolucion, la descripcion y el estado [ activo].

Si deseamos hacer una devolucion a un cliente, en lugar de entrar a "tipos de autorizacion de devolucion" ,  ingresamos a "devolucion cliente" y completamos la informacion correspondiente.

En esta seccion de devoluciones encontramos los tipos de devoluciones que maneja Adempiere, de esta manera, segun sea la necesidad se pueden configurar los diferentes tipos.

En el video correspondiente a las devoluciones encontramos el paso a paso detallado y una manera alternativa de realizar este procedimiento, cabe aclarar que en la mayor parte de paises se manejan las devoluciones como se muestra en esta bitacora o en el primer metodo del video.

Video configuración III

El día de hoy les vamos a mostrar en el siguiente vídeo cómo realizar la configuración en Adempiere de:

     Configuración de clientes y saldos de cartera.

Transacciones de pago totales o parciales de cuentas de cartera de un cliente (en efectivo, cheque, tarjeta débito, tarjeta crédito o transferencia bancaria).

Asignación de clientes a vendedores

Esperamos que les sea de gran utilidad.

Bitacora Creacion De Un Grupo De Clientes

Por lo general este procedimiento lo realizamos cuando deseamos guardar una lista de clientes que puedan ser utilizados por los vendedores, de esta manera, si se requiere reemplazar un vendedor la informacion de los clientes estara guardada en nuestro sistema.

Nos dirigimos en la ventana principal de Adempiere a: Menu - Relacion Con Socios Del Negocio - Regla De Socios Del Negocio - Grupo De Socios Del Negocio.

Ingresamos los datos que nos solicitan para la creacion del grupo de socios.

Ahora nos dirijimos a la pestaña "Contabilidad", que se encuentra en el panel izquierdo, y si se requiere modificamos saldos iniciales o alguna otra informacion contable que se requiera, de lo contrario se deja sin modificar.

Luego de esto, nos dijimos a la pestaña "Socios del negocio asignados" que se encuentra en el panel izquierdo, alli agregaremos los clientes previamente registrados a este nuevo grupo.

Una vez hayamos creado esto nos dirigimos a la pantalla de inicio de Adempiere y luego a: Menu - Relacion Con Socios Del Negocio - Regla De Socios Del Negocio -Socio Del Negocio.

Luego, buscamos al vendedor al cual le querems asociar el grupo anteriormente creado y se lo asociamos en la casilla "Grupo de socio del negocio".

Guardamos los cambios realizados en esta misma ventana.

Para obtener el detalle del paso a paso aqui descrito, puedes dirigirte al video que publicamos en este mismo blog.